یک کشیش آمریکایی که در مکزیک کار می کند در جریان جن گیری تسخیر می شود و در نهایت مرتکب یک عمل وحشتناک می شود. هجده سال بعد، عواقب گناهش دوباره به دامان او می‌آیند و بزرگترین نبرد را در درونش به راه می‌اندازند.

فیلم داستان فلینو، دوست دخترش و دو دوستش استکه اولین فیلم خود را با نام "اپرا پریما" فیلمبرداری می کنند که از تمام جشنواره های مهم جوایزی را برنده شده است. فلینو گروهش را متقاعد می کند که تیتراژ پایانی فیلم را ادیت کنند و عنوان فیلم را نیز تغییر دهند تا به نظر برسد که "توماس گوارا" فیلمساز معتبری که سال ها پیش بازنشسته شده است، این فیلم را ساخته است. اما وقتی فیلم در مهم‌ترین جشنواره فیلم در ایبروامریکا پذیرفته می‌شود و ...

این فیلم برداشتی جدی‌تر و لاتین از «بی‌مصرف‌ها» و «تیم ای» است که تیمی از شخصیت‌های اسپانیایی‌زبان از بخش‌های مختلف آمریکای جنوبی و کارائیب را به تصویر می‌کشد. فیلم در عین سرگرم‌کننده بودن، نگاهی دقیق‌تر به خشونت واقعی در جامعه و تمجید از آن در بازی‌های ویدئویی دارد و با مقایسه این دو، تضاد فاحش و تاثیر واقعی آن بر کودکان را نشان می‌دهد.

پدر آمارو جوان که برای کمک به مراقبت از پدر بنیتو سالخورده به مکزیک فرستاده شده است، با ملاقات با دختری ۱۶ ساله که با او وارد رابطه پنهانی می‌شود، با یک چالش اخلاقی بزرگ روبه‌رو می‌گردد. از سوی دیگر، مادر این دختر نیز با پدر بنیتو رابطه داشته است. پدر آمارو باید بین یک زندگی مقدس یا یک زندگی گناه‌آلود، یکی را انتخاب کند.

در هفدهمین سالگرد تولد پسری به نام مایکل، دوستانش برای او یک مهمانی غافلگیرکننده ترتیب می‌دهند؛ جایی که کار با یک تخته احضار روح (ویجا) به طور تصادفی شیطانی به نام ویرجیل را آزاد می‌کند. این شیطان کالبد یکی از آن‌ها را تسخیر می‌کند تا دست به کشتار بزند. مایکل که اکنون گرفتار کابوس‌های وحشتناک و پیش‌آگاهی‌های خشونت‌آمیز شده، تلاش می‌کند تا جلوی این قتل‌ها را بگیرد.